森林里住着一只小老鼠，因为胆小怕事，经常被小动物嘲笑，所以经常躲在家里不敢出家门。

　　小老鼠知道这座山上有一位神仙老爷爷，就住在一棵大榕树的洞里面。它找了一天一夜终于找到了神仙爷爷，小老鼠哀求到：“神仙老爷爷，我经常被小动物讥笑，我想学魔法，这样就不会怕那些小动物了！”

　　神仙爷爷看它那么可怜，就教它魔法。回到家后，它偷偷地试了几下，真灵！心想：“这下我可以想怎么样就怎么样，看我明天怎么收拾你们一顿。”

　　第二天清晨，小老鼠来到小松鼠身后，使用魔法把它的大尾巴给变没了。小松鼠急的都快哭了，小老鼠还在一旁得意地哈哈大笑。小动物们纷纷指责它，它才不情愿地把小松鼠的尾巴变回去了。

　　走着走着，它看到小动物们正在做游戏，它来到一棵大树后面，又使用魔法把小狗的尾巴换给兔子，把小兔子的耳朵换给狐狸，弄得大家四不像，它却开心地大笑。它还把自己变成狮子来吓唬小动物们，吓得大家四处逃窜。

　　小动物们受不了小老鼠的魔法，纷纷到神仙爷爷那里告状。老爷爷听了它们的控诉，也觉得小老鼠太过分了，便收回了它的魔法。

　　有一天，小老鼠遇见了一只大花猫，它不但不躲，还挑衅大花猫。大花猫说：“你不怕我吃了你？”

　　“我怕你？笑话！我能把你变得比我还小，信不信？”说着一挥手。奇怪，怎么失效了呢？再一挥手，怎么还不变呢？

　　它正纳闷儿，大花猫就瞪着眼扑了过来：“别挥了！你的魔法失效了，还欺负大家，等死吧！”小老鼠吓得仓皇地逃回自己的家里。再也没有脸再白天出来见其它小动物了。